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某日，神秘的敌人在日本札幌市空袭。从攻击中逃脱的的修次看到了手臂变成巨大的武器，脊背长着了钢翅与敌人战斗的千濑的身影。
随着跟国籍不明的军队的战争激化千濑作为兵器的性能得到提高，不过，因故障的原因千濑的肉体和精神上都与人类相差甚远。
千濑以及修次的同学的淳志（アツシ），为了守护暗恋已久的明美（アケミ）而加入自卫队，前往战场。
TV动画版的原创小故事：千濑好友四人组的之一的由佳丽（ゆかり）为了报男友阿竹（タケ）之仇而参加了自卫队的“白人兵狩猎”。
后来，明美因一场突如其来的大地震而受重伤，并在修次的眼前死去。修次将千濑从城市中带了出来，过上了他们向往的生活..不过..这仅仅是毁灭的前端。
故事的最后一幕原作、TV动画版以及电影版都不一样。
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